Na předchádzení vzniku pohledávek (položkami zákazníka) nabízí systém BC funkčnost Notifikací před splatností pohledávek. Uživatel její prostřednictvím může generovat a emailem zasílat Notifikace před splatností pohledávek, aby se předešlo pohledávkám zákazníka a tudíž i vyčíslovaní případných penálů.
Úprava pro OneCore propojuje tuto funkcionalitu se smlouvami o financování.
Číselníky je možné vyhledat z role centra přes hlavní vyhledávaní.
Číselníky jsou:
-
Číselník: „Kód podmínky notifikace“ (Code Notification Terms)
-
Číselník: „Přehled produktů financování“ (Financing Product List)
-
Číselník: „Detailní stavy smlouvy“ (Detail Contract Status)
-
Nastavění Zákazníka
-
Nastavění Pracovní odpovědnosti na kartě Kontaktu
Kód Podmínky Notifikace
Číselník: „Kód Podmínky Notifikace“ (Code Notification Terms) slouží na zadání základního nastavení podmínek Notifikace.
-
Kód
-
Kód Notifikace
-
Zadá uživatel ručně
-
-
Popis
-
Popis/název daného kódu Notifikace
-
Zadá uživatel ručně
-
-
Lhůta Notifikace
-
Časový úsek, kolik dní před splatností pohledávky se má generovat Notifikace
-
Zadá uživatel ručně
-
-
ID reportu přílohy
-
Uživatel z tabulky reportů vybere report Notifikace příloha (4047034)
-
-
Název přílohy e-mailu
-
Doplní se Název přílohy e-mailu se seznamem notifikovaných položek
-
Zadá uživatel ručně
-
-
Kód rozvržení textu e-mailu
-
Kód rozvržení sestavy pro tvorbu e-mailu
-
Zadá uživatel ručně
-
-
Popis rozvržení textu e-mailu
-
OC automaticky doplní podle Kódu rozvržení textu e-mailu
-
Needitovatelné
-
-
Text předmětu e-mailu
-
Obsah textu do předmětu e-mailu
-
Zadá uživatel ručně
-
-
Zahrnout do Notifikace
-
Výběr z možností: Vše, Splátky, Položky zákazníka
-
Vše - zahrne všechny položky zákazníka i dosud nezaúčtované splátky,
-
Splátky - pouze řádky splátkového kalendáře,
-
Položky zákazníka - pouze položky zákazníka typu Faktura a Penále
-
Vybere uživatel ručně
-
-
Kód pracovní odpovědnosti
-
Slouží k výběru kontaktů (typu Osoba) zákazníka, kterému budou zasílané e-maily s notifikace
-
Pokud zákazník nemá vytvořený Kontakt typu Osoba, na které by byl zadaný typ Pracovní odpovědnosti, e-maily s Notifikacemi se budou zasílat na e-mailovou adresu, kterou má zákazník vyplněnou na kartě Kontaktu
-
Vybere uživatel ručně
-
Přehled produktů financování
Číselník slouží pro výběr Produktů financování, na kterého Karte je možné nastavit Kód podmínky notifikace.
Detailní stavy smlouvy
Číselník slouží pro nastavení detailního stavu smlouvy. V tomto číselníku je možné také nastavit, ve kterých detailních stavech smlouvy je možné generovat Notifikace před splatností pohledávek.
-
Kód
-
Kód detailního stavu smlouvy
-
-
Popis
-
Popis/název detailního stavu smlouvy
-
-
Notifikovat smlouvy
-
Defaultně N
-
Změní uživatel na A pokud chce, aby se na smlouvě v daném detailním stavě dali generovat Notifikace
-
Nastavení Zákazníka
Na Kartě zákazníka v záložce Platby nastavuje:
-
Nenotifikovat smlouvy – defaultně nastavené na Ne – nebudou se generovat Notifikace na žádnou pohledávku zákazníka na všech jeho smlouvách
-
Kód podmínky notifikace – uživatel vybere podle jakého Kódu Notifikace se budou pohledávky generovat
Nastavení Pracovní odpovědnosti na kartě Kontaktu
Na Kartě kontaktu typu Osoba, který je vytvořen pro daného zákazníka se nejprve zadá e-mailová adresa, na kterou se budou zasílat vygenerované Notifikace.
Poté se nastaví Pracovní odpovědnost přes možnost Kontakt – Pracovní odpovědnost.
-
Kód pracovní odpovědnosti
-
Uživatel vybere z tabulky Pracovní odpovědnosti, tu Pracovní odpovědnost, která je nastavena v Podmínkách Notifikace
-
-
Popis pracovní odpovědnosti
-
Popis doplní OC automaticky, podle vybraného Kódu pracovní odpovědnosti
-
-
Platnost od
-
Defaultně prázdne
-
Uživatel doplní ručně
-
-
Platnost do
-
Defaultně prázdné
-
Uživatel doplní ručně
-