Adresář

Účelem tohoto dokumentu je zdokumentovat uživatelský postup práce s kontakty, zákazníky, dodavateli, bankovními účty a podoblastmi kolem BC adresáře.

Základní jednotkou adresáře BC je kontakt, ze kterého je možné vytvořit zákazníka, dodavatele, banku a zaměstnance.

Když je například karta kontaktu převedena na zákaznickou kartu, stává se kontaktní osobou nebo kontaktní společností jméno zákazníka. Karta kontaktu zůstane a data na obou kartách budou synchronizována do budoucna, pokud jsou propojená.

Pokud jsou některé z vašich kontaktů také zákazníci, dodavatelé nebo bankovní účty, můžete synchronizovat kontaktní informace se souvisejícím zákazníkem, dodavatelem nebo bankovním účtem.

Hlavní součásti: 

• Kontakt

  • Obsahuje obecné údaje o všech subjektech uložených v OC.

  • Kontakt můžete vytvořit jako typ Společnost, například pokud se nejedná o jednotlivou osobu, ale o entitu, jako je zákazník, dodavatel nebo banka. Kontakt můžete také vytvořit jako typ Osoba. Funkčnost je pro oba typy víceméně stejná a oba se mohou měnit v závislosti na vývoji vztahu.

  • Lze jej vytvořit následujícími způsoby:

    • Pomocí „Průvodce vytvořením partnera“ z hlavní stránky role centra

    • Z přehledu kontaktů pomocí tlačítka „Průvodce vytvořením partnera“

• Zákazník

  • Obsahuje informace o zákazníkovi

  • Lze jej vytvořit následujícími způsoby:

    • Pomocí „Průvodce vytvořením partnera“, kdy je zatržena volba tvorby zákazníka

    • Pokud již je vytvořen kontakt, pak z daného kontaktu pomocí funkce „Vytvořit jako“

    • Z přehledu zákazníků pomocí tlačítka „Nový“

• Dodavatel

  • Obsahuje informace o dodavateli

  • Lze jej vytvořit následujícími způsoby:

    • Pomocí „Průvodce vytvořením partnera“, kdy je zatržena volba tvorby dodavatele

    • Pokud již je vytvořen kontakt, pak z daného kontaktu pomocí funkce „Vytvořit jako“

    • Z přehledu dodavatelů pomocí tlačítka „Nový“

• Banka

  • Obsahuje informaci o bankovním účtu

  • Lze jej vytvořit následujícími způsoby:

    • Pokud již je vytvořen kontakt, pak z daného kontaktu pomocí funkce „Vytvořit jako“

    • Z přehledu bank pomocí tlačítka „Nový“

• Zaměstnanec

  • Z kontaktu je možné vytvořit také zaměstnance. Zaměstnanec se vytvoří do tabulky Zaměstnanci a je evidován jako zaměstnanec společnosti pod kterou je kontakt založen.

  • Lze jej vytvořit následujícími způsoby:

    • Pokud již je vytvořen kontakt, pak z daného kontaktu pomocí funkce „Vytvořit jako“

    • Z přehledu zaměstnanců pomocí tlačítka „Nový“

Navigace:

Historie:

Použité zkratky: