Příležitosti

Vytvoření automatické příležitosti pro končící smlouvy o financování

Pro společnost je důležité mít přehled o smlouvách, které jsou v určitém časovým období před jejích ukončením. Kromě jiného proto, aby mohli se zákazníkem začít komunikaci o výměně předmětu leasingu a založení nové smlouvy a tým dosáhnout, aby zákazník zůstal zákazníkem společnosti také na další období.

Podmínky a nastavení k vytvoření automatické příležitosti

• Informace kdy se má smlouva skončit, je v systému na smlouvě o financování uvedeno v poli „Datum předpokládaného ukončení“

• Informace kolik měsíců před datumem předpokládaného ukončení smlouvy se má automatická příležitost pro danou smlouvu vytvořit je uživatelsky definované v tabulce „Nastavení OneCore“ v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí doba před ukončením smlouvy. Do pole se nastavuje časová jednotka např.: 6M, nebo 1R

• Nastavená doba např.: 6 měsíců se využije při výpočte datumu pro dohledání končících smluv ve vypočítaném období předpokládaného ukončení

• Informace, jaký defaultní typ příležitosti se má nastavit na vytvořené automatické příležitosti, uživatel nastavuje v tabulce Nastaveni OneCore v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy

  •  Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy (Default Renewal Opportunity Type)

    • Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Typy příležitostí. Uživatel vybere Kód typu opportunity, kterou chce využít pro Renewal (obnovu). Nastavená hodnota se dotáhne do pole „Typ příležitostí“ na kartě příležitostí po automatickém vytváření Renewal opportunit

• Informace, jaký prodejný cyklus se má nastavit na vytvořené automatické příležitosti, uživatel nastavuje v tabulke Nastavení OneCore v  záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí kód prod. cyklu pro obnovu smlouvy

  • Výchozí typ prodejního cyklu pro obnovu smlouvy (Default Renewal Sales Cycle Code)

    • Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Prodejní cykly. Uživatel vybere Kód typu prodejního cyklu pro obnovu smlouvy, která má v poli “Typ” hodnotu = Obnova”

K tomu aby sa takéto automatické opportunity vytvorili je potrebné mať nastavenú úlohu, ktorá celú akciu vytvorenia opportunít riadi

Táto úloha sa nastavuje v zozname  Položky fronty úloh.

• Je potřebné mať založenou kartu položky fronty úloh. Úloha se zakládá tlačítko + Nový.

• Na kartě je potřebné nastavit do pole „Typ spouštěného objektu“ hodnotu Procedura a do pole ID spouštěného objektu doplnit ID objektu s hodnotou 4046903 API Create Opp. On Termination. V záložce Perioda třeba nastavit jako často se má daná úloha spouštět.

Funkce úlohy (4046903 API Create Opp. On Termination)

Po spuštění úlohy systém:

• Zafiltruje jenom smlouvy, které mají v poli Datum předpokládaného ukončení datum N1 měsíců před ukončením. Hodnota N1 sa bude nastavovat v novom poli v Nastavení OneCore.  

• Z tohoto seznamu zafiltruje jenom smlouvy v stave = Aktívní

• Z tohoto seznamu odebere smlouvy, které mají Varianty smluv (do filtru nebereme) a smlouvy, které mají aktívní změnovou kopii (do filtru nebereme)

• Pro daný kontrakt nesmí existovat aktivní příležitost (Stav = Nezapočatá nebo Probíhá) s typem prodejního cyklu = Obnova

Pro takto vyfiltrované smlouvy vytvoří systém příležitost na obnovu. Aktivuje se automaticky první fáze.

Karta automaticky vytvořené příležitosti

Na vytvořený kartě příležitosti se automaticky vyplní pole:

• Popis

  • Vyplní se text: Obnova + RZ vozidla se smlouvy

• Typ příležitosti

  • Dotáhne se typ, který je nastavený v tabulce Nastaveni OneCore v poli „Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy

• Číslo kontaktu

  • Dotáhne se číslo kontaktu zákazníka, který je zadaný na smlouvě o financovaní

  • Uživatel může kartu kontaktu otevřít přes tři tečky

• Jméno kontaktu

  • Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu

  • Pole je needitovatelné

• Telefonní číslo

  • Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu

• Mobil

  • Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu

• E-mail

  • Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu

• Název společnosti kontaktu

  • Určuje jméno společnosti kontaktní osoby, které je tato příležitost určena. Program automaticky vyplní toho pole, pokud jste zadali číslo v poli Číslo společnosti kontaktu.

• Číslo smlouvy o financování

  • Dotáhne se podle smlouvy, pro kterou se příležitost vytváří

• Číslo předmětu financování

  • Dotáhne se podle smlouvy, pro kterou se příležitost vytváří

• Registrační číslo

  • Dotáhne se podle předmětu, pro kterou se příležitost vytváří

• Kód prodejního cyklu

  • Dotáhne se podle nastaveného cyklu v poli „Výchozí kód prod. cyklu pro obnovu smlouvy“ v tabulce Nastaveni OneCore

• Typ prodejního cyklu

  • Dotáhne se automaticky podle zadaného kódu prodejního cyklu z pole Typ

• Stav

  • Dotáhne se stav = Probíhá

• Datum vytvoření

  • Dotáhne se datum vytvoření příležitosti