Průvodce vytvořením partnera

Pomocí průvodce můžeme vytvořit kontakt, zákazníka, dodavatele zároveň, následně uživatel může doplnit potřebné informace na vytvořených kartách kontaktu, zákazníka, dodavatele.

Průvodce se dá otevřít role centra OneCore - Financování anebo OneCore - Financování (všechny produkty).

Ze seznamu Kontakty volbou Nový – Vytvořit partnera.

Kliknutím na ikonu Vytvořit partnera je nutné nastavit, jaké subjekty si přejeme vytvořit. Samotný průvodce se skládá ze 4 kroků. Zobrazené pole v jednotlivých krocích se zobrazují, schovávají, případně jsou needitovatelné podle výběru typu zakládaného subjektu:

• Obchodní partner na kartě evidován jako Typ Společnost

• Kontaktní osoba na kartě evidován jako Typ Osoba

Krok č.1:

Pole:

• Typ (Type)

  • Označení typu kontaktu, který si přejeme vytvořit, možnosti:

    • Obchodní partner – Kontakt typu společnost (např: Zákazník/Dodavatel)

    • Kontaktní osoba – Kontakt typu osoba

      • Jde o kontakt, který je v OC identifikován jako soukromá osoba např. zaměstnanec zákazníka. (při vytváření kontaktní osoby nelze vytvořit zákazníka/dodavatele, viz kapitola: „Kontakt typu osoba“).

• Kontakt (Contact)

  • Neviditelné skryté pole je zatrženo vždy a nelze ho editovat. Kontakt se při využití průvodce vytvoří vždy

  • needitovatelné pole

• Zákazník (Customer)

  • Defaultní hodnota Ano

  • Označení, zda si přejeme vytvořit spolu s kontaktem také zákazníka

  • volitelné pole

  • Zákazníka můžeme vytvářet jenom pro Typ = Obchodní partner

  • Pokud uživatel nechá hodnotu = Ano a následně zvolí Typ Kontaktní osoba pole se schová a zobrazí se pole „Číslo obchodního partnera“ a „Název obchodního partnera“

  • Pokud uživatel opět změní hodnotu z Typ Kontaktní osoba na Typ Obchodní partner pole se objeví a uživatel už musí zakliknutím vybrat co si přeje založit

• Dodavatel (Vendor)

  • Defaultní nastavení = Ne

  • Označení, zda si přejeme vytvořit spolu s kontaktem také dodavatele

  • volitelné pole

  • Dodavatele můžeme vytvářet jenom pro Typ = Obchodní partner

  • Pro Typ Kontaktní osoba je pole skryto

• Číslo obchodního partnera (Business Partner No.)

  • Pole je viditelné a editovatelné jenom když je zadán Typ = Kontaktní osoba

  • Kartu kontaktní osoby je možné vytvořit bez přirazení ke konkrétní společnosti nebo může být přirazena ke konkrétní společnosti zadáním Čísla obchodního partnera. (čísla společnosti kontaktu)

  • Pokud je kontakt zadán bez přirazení ke konkrétní společnosti, je řazen v seznamu kontaktů na začátek seznamu

  • Pokud je kontaktní osoba přirazená ke konkrétní společnosti ukládá se kontakt v seznamu pod jeho společnost

• Název obchodního partnera (Business Partner Name)

  • Needitovatelné pole

  • Pokud uživatel vybere v poli číslo obchodního partnera číslo společnosti, dotáhne se podle čísla jeho název, pro informaci uživateli.

Následně pomocí tlačítka Další přecházíme na krok 2.

V kroku 2 se zobrazují a jsou viditelné a editovatelné pole dle toho, jestli je v předcházejícím kroku zadaná v poli Typ Kontaktní osoba, nebo Obchodní parter.

Krok 2 pro Typ = Obchodní partner:

Pole:

• Kód země /Oblasti (Country/Region Code)

  • Povinné pole

  • Defaultně nastaven na kód země, podle nastaveni v tabulce Informace o společnosti v poli Kód země/oblasti

  • pole na prvním místě, protože na základě hodnoty země se spouští ověřováni kontaktu (ARES. VIES) a filtruje se jenom relevantní Města a PSČ

• IČ (Registration No.)

  • Nepovinné pole

  • Po zadání hodnoty do pole a po přechodu do jiného pole se spustí funkce ověření IČ:

    • Pokud je spuštěna funkce napojení na ověření IČ v tabulce Nastavení služby ověření IČ:

      

    • Tak se IČ ověří a následně:

      • Pokud IČ není správné (OC dokáže aktuálně ověřit jenom v ČR přes systém ARES) systém zobrazí informativní hlášku: “Nenašli jsme shodu pro toto číslo. Ověřte, zda jste zadali správné číslo.”

      • Pokud je správné (existuje v ČR) některé údaje se automaticky můžou dotáhnout:

        • To, které údaje se dotáhnou do wizardu si určí uživatel, který přijme jednotlivě nebo vše ponouknuté informace, které se zobrazí po ověření IČ:

          

        • Tlačítkem Přijmout si může do wizardu dotáhnout hodnoty z pole „Odezva“ jenom ze zvoleného řádku

        • Tlačítkem Přijmout vše se dotáhnou do wizardu po kliknutí na tlačítko Zavřít všechny zobrazené hodnoty z pole Odezva

          

• DIČ (VAT Registration No.)

  • Při Ověření IČ po zadání hodnoty so pole IČ se hodnota DIČ dotáhne, pokud je integraci DIČ zasláno a DIČ se následně už nebude ověřovat službou na ověření DIČ (VIES) pokud bude spuštěná

  • Pokud uživatel vyplní do pole hodnotu DIČ a je spuštěná kontrola ověření DIČ službou VIES systém zobrazí kartu nebo hlášku:

    • Když DIČ najde

      

    • Pokud chcete automaticky dotáhnout Název do wizardu je potřebné kliknout na tlačítko „Přijmout“

    • Upozornění!!! – Po aktualizaci BC20 nepoužívat tlačítko Přijmout vše. Adresa by se celá vložila do pole Adresa. Text není možné rozdělit do polí wizardu.

    • Když SE DIČ nenajde systém zobrazí hlášku: “Nenašli jsme shodu pro toto číslo. Ověřte, zda jste zadali správné číslo."

    • Když je DIČ už v systému zadané systém zobrazí hlášku: “Toto DIČ již bylo zadáno pro kontakty: KT000008”

    • Když je DIČ pro zadanou zemi v poli Kód země / oblasti zadané ve špatném tvaru systém zobrazí hlášku (příklad pro SK):

      

    • Formáty DIČ pro jednotlivé země jsou uživatelsky nastavené v tabulce Formáty DIČ, do které se uživatel dostane následovně:

      • Tabulka Země / oblasti

        • Formáty DIČ

• Název (Name)

  • Název společnosti

  • Povinné pole

• Adresa (Address)

  • Název ulice (obce) spolu s číslem ulice (domu)

  • Povinné pole

• Město (City)

  • Určuje město (obec) ve které má kontakt sídlo

  • Filtrované na Kód země/oblasti

  • Uživatel rozkliknutím otevře tabulku Kódy PSČ, odkud vybere Město

  • Po výběru se doplní také PSČ zadané v poli Kod

  • Pokud uživatel město zadá popisem do pole a daných měst je vice než jedno v seznamu Kódu PSČ, tak po kliknutí na další pole se zobrazí uživateli filtrovaný seznam Měst pro daný vložený popis a uživatel vybere správné PSČ k danému městu

    • Pokud je pro daný popis hodnota jenom jedna PSČ se automaticky do pole PSČ vloží

  • Uživatel může do pole dopsat také hodnotu, která není v seznamu a OC bude hodnotu akceptovat

  • Povinné pole

• PSČ (Post Code)

  • Určuje PSČ kontaktu

  • Pokud uživatel vybere město PSČ se dotáhne automaticky

  • Pokud je pole Město prázdné a uživatel doplní PSČ vyplní se také pole Město

  • Povinné pole

  • Pokud uživatel PSČ do pole zadá popisem a pro dané PSČ je vice měst OC zobrazí filtrovaný seznam těchto měst a uživatel vybere správní

  • Uživatel může do pole dopsat také hodnotu, která není v seznamu a OC bude hodnotu akceptovat

• Kód právní formy (code)

  • Povinné pole

  • Uživatel vybere právní formu rozklikem se seznamu z tabulky Právní formy

• Kód právní subjektivity (API Legal Subjectivity Code)

  • Povinné pole

  • Právní subjektivita kontaktu (Např. Společnost s ručením omezeným)

  • Pro zadání kódu musí být vyplněná hodnota poli Kód právní formy, podle které se následně filtruji jenom řádky právní subjektivity pro danů právní formu

Krok 2 pro Typ = Osoba:

Pole:

• Jméno (First Name)

  • Určuje jméno kontaktu

• Příjmení (Surname)

  • Určuje přímení kontaktu

• Název (Name)

  • Povinné pole

  • Je potřeba vyplnit jedno z polí Jméno nebo Příjmení

  • Needitovatelné pole

  • Hodnota v poli se složí z hodnot poli Jméno + Přímení

Informace o adrese

• Kód země / oblasti

  • Pokud v kroku č.1 není vyplněné pole číslo obchodního partnera do pole se vloží kód země, podle nastaveni v tabulce Informace o společnosti v poli Kód země/oblasti

  • Pokud v kroku č.1 je vyplněné pole číslo obchodního partnera do pole se vloží kód země podle aktuální reg. adresy společnosti a pole je needitovatelné

• Adresa (Address)

  • Nepovinné pole

  • Název ulice (obce) spolu s číslem ulice (domu)

  • Pokud je v kroku č.1 vyplněná hodnota v poli Číslo obchodního partnera Adresa se vyplní automaticky podle aktuální reg. adresy společnosti a pole bude needitovatelné

• Město (City)

  • Nepovinné pole

    • Určuje město (obec) v, které má kontakt sídlo

  • Pokud je v kroku č.1 vyplněná hodnota v poli Číslo obchodního partnera Adresa se vyplní automaticky podle aktuální reg. adresy společnosti a pole bude needitovatelné

• PSČ (Post Code)

  • Nepovinné pole

  • Určuje psč kontaktu

  • Pokud je v kroku č.1 vyplněná hodnota v poli Číslo obchodního partnera Adresa se vyplní automaticky podle aktuální reg. adresy společnosti a pole bude needitovatelné

• Kód právní formy (code)

  • Povinné pole

  • Uživatel vybere právní formu rozklikem se seznamu z tabulky Právní formy

• Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)

  • Právní subjektivita kontaktu (Např. fyzická osoba nepodnikatel)

  • Pro zadání kódu m.usí být vyplněná hodnota poli Kód právní formy, podle které se následně filtruji jenom řádky právní subjektivity pro danů právní formu

Krok 3 pro Typ = Obchodní partner

Vyplňte kontaktní informace

• Mobil (Mobile No.)

  • Mobilní číslo pro komunikaci se společnosti

• Telefonní číslo (Phone No.)

  • Telefonní číslo pro komunikaci se společnosti

• E-mail (Email)

  • E-mail kontaktu pro komunikaci se společnosti

Vyplňte informace o registraci

• Registr (Register)

  • Možnosti: Obchodní registr, Živnostenský registr

• Místo soudu/Obvodní úřad (Place of Jurisdiction / District Office)

  • Pro Typ společnost – místo registrace

• Oddíl, Vložka/ Číslo živ. Registru (File No. / Trade Reg. No.)

  • Pokud se poskytuje, uživatel může zapsat dle výpisu registru

Krok 3 pro Typ = Osoba

Vyplňte kontaktní informace

• Mobil (Mobile No.)

  • Mobilní číslo pro komunikaci

• Telefonní číslo (Phone No.)

  • Telefonní číslo pro komunikaci

• E-mail (Email)

  • E-mail kontaktu pro komunikaci

Krok 4 pro Typ = Obchodní partner

V kroku č. 4 uživatel vybírá Šablony pro zákazníka nebo dodavatele.

Výběr obou šablon je filtrován na Kód země oblasti z kroku 2 tohoto wizardu. Pokud uživatel zadá šablonu zákazníka/dodavatele přímo do pole bez výběru z číselníku, pak zde neprobíhá žádná kontrola na správnost šablony vzhledem ke Kódu země/oblasti. Šablony usnadňují automatické vyplnění výchozích údajů na kartě zákazníka nebo kartě dodavatele. (kapitola Šablona zákazníka, Šablona dodavatele) V případě, pokud v kroku č.1 zakliknete, že se má vytvořit zákazník/dodavatel a uživatel šablonu nevybere, systém Vás upozorní: “Je třeba vybrat šablonu zákazníka / dodavatele!”

Krok 4 pro Typ = Osoba

Poslední krok pro Typ = Osoba je bez polí, jen je potřeba průvodce ukončit, vystornovat, nebo se dá vrátit o krok zpět.

Po úspěšném dokončení průvodce je zobrazeno hlášení, že byly subjekty správně vytvořeny a zobrazí se otázka, zda si přejeme zobrazit danou kartu kontaktu.