Evidence žádostí o výjimku

V přehledu výjimek lze zakládat výjimky a sledovat proces jejich zpracování.

Evidence žádostí o výjimku obsahuje tři části: hlavičku, podformulář žádosti o výjimku, údaje o předmětu

Do Hlavičky uživatel po přidělení čísla žádosti zaznamená:

• Číslo zákazníka (Customer No.)

  • Zde vybere uživatel číslo zákazníka, pro který požaduje výjimku

• Kód prodejce (Salesperson Code)

  • Zde vybere prodejce, který výjimku žádá.

• Typ výjimky (Exception Type)

  • Uživatel vybere jeden z nabídky typů (podrobněji viz. Typy výjimek)

    • Jednoduchá (Simple)

      • je to žádost o speciální výšku sazby

    • Tender (Tender)

      • žádost o speciální výšku sazby, oslovuje více pojišťoven

    • Výjimka vstupu do pojištění (Entry Insurance Exception)

      • zaevidování žádosti o speciální podmínku

    • Výjimka na zabezpečení (Security Exception)

      • zaevidování žádosti o změnu povinného zabezpečení

    • Výjimka na spoluúčast (Participation Exception)

      • zaevidování žádosti o změnu spoluúčasti

    • Výjimka na vinkulace (Pledge Exception)

      • zaevidování žádosti o změnu vinkulace

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)

  • uživatel vybere ke které smlouvě se žádost vztahuje

• Důvod žádosti (Reason Request)

  • textový popis upřesnění důvodu žádosti

• Požadované zabezpečení (Security Request)

  • při žádosti o zabezpečení je třeba uvést zabezpečení požadované pojišťovnou

• Zabezpečení zákazník (Security Customer)

  • při žádosti o zabezpečení je třeba uvést zabezpečení požadované zákazníkem

• Stav (Status)

  • při evidenci nové žádosti je stav Žádost

  • stav mění uživatel po záznamu žádosti pomocí tlačítek:

    • Vydat (Release)

    • Znovu otevřít (Reopen)

    • Zaslat do pojišťovny (Send the insurance company)

    • Souhlas (Approval)

    • Nesouhlas (Disapproval)

    • Nahrát do systému (Upload in the system)

    • Zpětná vazba obchodníkovi (Feedback Salesperson)

• Datum předpokládané realizace (Expected Realization Date)

  • uživatel zaznamená zákazníkem požadované datum

• Datum vytvoření (Created At)

  • vyplní systém

• Žádá o sazbu (Asks For Rates)

  • uživatel označí, pokud se jedná o žádost speciální sazby

Druhá část žádosti o výjimku je podformulář, kde uživatel vyplní:

• Číslo produktu (Produkt No.)

  • zde vybere pojistný produkt

• Vybraná pojišťovna

  • Vyplní uživatel až po odpovědi z pojišťovny

• Pojistná suma (Insurance Total)

  • výšku pojistné sumy

• Objem ccm (Size ccm)

  • objem motoru

• Číslo preferované pojišťovny (Prefered Insurance No.)

  • vybere preferovanou pojišťovnu

• Procento / Absolutní suma (% / Total)

  • zvolí, zda se jedná o sazbu v procentu, nebo sazbu v absolutní hodnotě, to je roční pojistné

• Požadovaná sazba (Required Rate)

  • výšku požadované sazby

Po schválení pojišťovnou je označeno pole:

• Schválená sazba (Approved Rate)

Po nahrání sazby do systému jsou vyplněny údaje:

• Vytvořená sazby (Create Rate)

• Číslo sazby (Rate No.)

• Varianta produktu (Product Variant Code)

• Číslo metody kalkulace (Calculation Methode No.)

• Číslo intervalu (Interval No.)

Třetí část žádosti o výjimku obsahuje údaje o předmětu financování. Povinné údaje, které musí uživatel vyplnit při zadání žádosti jsou:

• Kategorie předmětu (Object Category)

• Kód komodity (Commodity Code)

• Skupinu katalogové karty (Group)

Nepovinné údaje jsou:

• Podskupina (Subgroup)

• Značka (Make Code)

• Modelová řada (Model Line Code)

• Model (Model)

• Typ modelu (Model Type)

• Popis (Description)