Obecný popis a úpravy

Obecný popis

Rolecentrum je „výchozí“ obrazovkou daného uživatele po přihlášení do systému. V praxi leasingové společnosti se to přideluje uživatelům například dle oddělení kde daný uživatel pracuje.

V systému je poměrně veliké množství předpřipravených rolecenter přímo od Microsoftu a 7 rolecenter pro systém OC:

• OneCore -  Sales Manager

• OneCore – Financování

• OneCore – Financing (All products)

• OneCore – Pojištění

• OneCore – Funding

• OneCore – Migrace

• OneCore – Rent Car Dispatcher

 Řídí se následovnými pravidly:

• Pokud v Přizpůsobení uživatele je nastaven výchozí profil (ID Profilu), uživateli bude po přihlášení do systému nastaven toto rolecentrum

• Pokud v Přizpůsobení uživatele není nastaven výchozí profil (ID Profilu), uživateli bude po přihlášení do systému nastaven rolecentrum, které uživatel naposledy použil.

• Pokud uživatel má oprávnění na změnu rolecentru, může to vykonat přes nastavění (kolesko) v pravém horním rohu obrazovky a výběru Má nastavení.

  • Po potvrzení se otevře dialogbox Úpravy – Má nastavení, kde v pole Role může uživatel vybrat rolecentrum.

  • Po stisknutí tlačítka AssistEdit se otevře seznam dostupných rolecenter:

  • Po potvrzení a opakovaném potvrzení Má nastavení se načte vybrané rolecenter.

Pomoci rolecenter je možné jednotlivým uživatelům připravit na míru šité menu v systému.

Úpravy role center uživatelem

Role Center (Úvodní stránka) v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central slouží jako hlavní přehled přizpůsobený konkrétní pracovní roli (např. Účetní, Manažer prodeje).

Úpravu Role Center můžete realizovat dvěma základními způsoby: personalizací (změny pro jednoho uživatele) nebo konfigurací profilu (změny pro celou roli administrátorem).

Popis MS: Přizpůsobení stránek pro role - Business Central | Microsoft Learn

Osobní úprava (Personalizace)

Tento způsob slouží k individuálnímu přizpůsobení prostředí pro jednoho konkrétního uživatele.

• Otevřete nastavení: Klikněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu.

• Spusťte režim: Zvolte možnost Personalizovat (Personalize).

• Skrytí prvků: Klikněte na červenou šipku u bloku nebo pole a zvolte Skrýt (Hide).

• Přesouvání prvků: Přetáhněte (Drag & Drop) sekce nebo dlaždice na nové místo.

• Přidání polí: Klikněte na tlačítko + Pole (+ Field) v horním panelu a přetáhněte chybějící sloupce do seznamů.

• Uložení změn: Klikněte na tlačítko Hotovo (Done) v červeném pásu.

Správcovská úprava (Konfigurace profilu)

Administrátor nebo superuživatel může upravit Role Center globálně pro všechny uživatele s danou rolí.

• Vyhledejte profily: Použijte lupu (Tell Me) a zadejte text Profily (role).

• Vyberte roli: Klikněte na kód konkrétního profilu, který chcete upravovat.

• Spusťte konfiguraci: V horním menu klikněte na akci Přizpůsobit stránky (Customize pages).

• Vizuální úprava: Systém otevře nové okno Business Central v režimu navrhování (Design).

• Realizace změn: Stejně jako u personalizace přesouvejte, skrývejte nebo přidávejte prvky a navigační odkazy.

• Uložení pro všechny: Klikněte na Zavřít (Close) v horním panelu, čímž se změny uloží do profilu.

Pro obecnou správu profilů: Pokud potřebujete nejdříve pochopit, jak profily a role v systému fungují a jak se k nim přiřazují uživatelé, podívejte se na článek Správa uživatelů a rolí na webu Microsoft Learn.

Co všechno lze na Role Center upravit?

• Navigační menu: Přidávání, odebírání nebo přeskupování odkazů na seznamy (např. Zákazníci, Faktury).

• Dlaždice aktivit (Cues): Skrytí nepoužívaných statistik nebo změna barevného kódování (např. zelená/červená podle počtu úkolů po splatnosti).

• Grafy a přehledy: Výměna widgetů, business intelligence grafů nebo seznamu oblíbených položek.

• Záložky (Bookmarks): Kliknutím na ikonu záložky na libovolné stránce v systému ji přidáte přímo do hlavního menu Role Center.

Pokud plánujete rozsáhlejší funkční úpravy (např. tvorbu úplně nových vlastních dlaždic nebo programování nových sekcí), ty se již nerealizují přes uživatelské prostředí, ale vývojem vlastního rozšíření v jazyce AL (Application Language) pomocí vývojářského prostředí Visual Studio Code.