Pojišťovna

Pojišťovnu uživatel zadá přes kartu pojišťovny a případně založí nový kontakt (pokud neexistuje) do číselníku kontaktů.

Přehled Pojišťovny je dostupný přes role centrum – Pojištění, nebo vyhledání přes lupu.

Karta Pojišťovny má dvě záložky Obecné a Kalkulace.

Karta pojišťovny – Obecné (General)

Pole:

• Číslo kontaktu (Contact No.)

  • Zde uživatel vybere z adresáře kontakt na společnost – pojišťovnu

• Individuální (Individual)

  • Uživatel zatrhne toho pole v případě pojišťovny, se kterými nejsou rámcové smlouvy, ale klient má u této pojišťovny individuální pojistnou smlouvu.

• Aktivní (Active)

  • Zde uživatel odstraní zatržítko, pokud chce, aby systém pojišťovnu nenabízel při tvorbě nabídek a pro nové pojistné smlouvy.

Karta pojišťovny – Kalkulace (Calculation)

• Výpočet pro raty (Pro Rata Calculation)

  • Uživatel vybere způsob výpočtu denní sazby a počtu dnů “pro raty” u dané pojišťovny

• Výpočet denní sazby (Daily Rate Calculation)

  • Může být rozdíl mezi výpočtem denní sazby a počtem dnů “pro raty” (neúplné období na začátku) a denní sazby pojistného (např. při mimořádném ukončení). Proto nastavení uživatel vybírá pro každou možnost zvlášť.

Možnosti výpočtu:

• Rok 360 Měsíc 30 (Year 360 Month 30)

  • Roční pojistné systém dělí 360, tím vznikne denní hodnota. Počet dnů vypočítá z konstantní délky měsíce 30 dnů

• Rok 365 (Year 365)

  • Roční pojistné systém dělí 365, tím vznikne denní hodnota. Počet dnů vypočítá ze skutečné délky měsíce

• Rok 12 (Year 12)

  • Roční pojistné systém dělí 12, tím vznikne měsíční hodnota. Denní hodnotu počítá dle aktuálního měsíce. Protože systém při výpočtu vychází z měsíční hodnoty a tato je stejná pro každý měsíc, je výsledná denní sazba jiná než v případě „Rok 365“ (denní hodnota za únor bude vyšší než denní hodnota za leden). Počet dnů vypočítá ze skutečné délky měsíce

V kartě pojistné smlouvy je nastaven filtr Individuální = NE a Aktivní = ANO.

V kartě individuální pojistné smlouvy je nastaven filtr Aktivní = ANO.

Karta pojišťovny – MENU

• Produkty (Products)

  • zobrazuje přehled produktů pro danou pojišťovnu.

• Likvidátoři (Assessors)

  • evidence likvidátorů dané pojišťovny a jejich kontaktní údaje

• Čísla zelené karty (Green Card Numbers)

  • Import číselné řady přidělen danou pojišťovnou

Produkty (Products)

Přehled obsahuje nastavení všech pojistných produktů dané pojišťovny.

Pole jsou popsána v kapitole Produkt pojišťovny.

Likvidátoři (Assessors)

Pole:

• Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

  • OC automaticky předvyplní pojišťovnu, ze které uživatel otevřel přehled Likvidátorů pojistných událostí

• Kód (Code)

  • Zde uživatel zadá kód likvidátora

• Popis (Description)

  • Uživatel do textu zadá jméno a příjmení likvidátora

• E-mail (E-mail)

  • Do tohoto pole může uživatel zadat emailovou adresu likvidátora

• Telefonní číslo (Phone No.)

  • Pole umožňuje uživateli evidovat telefonický kontakt na likvidátora

• Aktivní (Active)

  • Pro aktivní likvidátory musí uživatel zatrhnout toto pole. Pokud pro pojišťovnu likvidátor dále nepracuje, uživatel zatržítko odstraní

Čísla zelené karty (Green cards numbers)

Tabulka se plní importem čísel zelené karty na základě dohody s pojišťovnou. Systém pak zaznamená, na které pojistné smlouvě bylo číslo zelené karty použito.

Pole:

• Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

  • Pro kterou pojišťovnu byla importovaná číselná řada pro čísla zelené karty

• Kód země/oblasti (Country/Region Code)

  • Pro kterou zemi bylo importováno

• Číslo zelené karty (Green Card No.)

  • Importované číslo zelené karty z pojišťovny

• Datum použití (Used Date)

  • Datum použití čísla zelené karty na pojistné smlouvě

• Vytvořil (Created By)

  • Kdo použil číslo zelené karty na pojistné smlouvě

• Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No.)

  • Na které pojistné smlouvě je číslo využito

Import čísel zelené karty je popsán v kapitole Masky čísel zelené karty.