Přepojištění pojistných smluv

Nastavení pro přepojištění

Pro úspěšné přepojištění existujících pojistných smluv musí uživatel připravit pro nové pojistné smlouvy rámcovou pojistnou smlouvu, pojistnou sadu a pojistné sazby s platnými podmínkami pro dané období, kdy je třeba přepojišťovat.

Přepojištění pojistných smluv

Úlohu Přepojištění pojistných smluv je možné spustit z rolecentra Insurance přes Akce/Změny/Přepojištění pojistných smluv (Overinsurance Contract).

Po spuštění úlohy systém zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů.

Uživatel může úlohu spustit ke kontrole – nezatrhne pole provést a zadá výběrové filtry.

Filtry je možné vybrat z hlavičky smlouvy o financování, předmětu financování, pojistné smlouvy.

Na záložce pojistné smlouvy uživatel vybere oblast, kterou chce přepojistit. Uplatní se všechny aktuálně zadané filtry.

Na záložce Možnosti (Options) uživatel zadá:

• Nová rámcová smlouva (New Framework Agreement)

  • Číslo rámcové smlouvy, na kterou budou převedeny nové pojistné smlouvy

• Nový kód varianty (New Product Variant Code)

  • Kód varianty produktu, která bude použitá při vytvoření nových pojistných smluv

  • Povinné pole

• Nové číslo sady (New Set No.)

  • Číslo sady, která bude použitá při vytvoření nových pojistných smluv

  • Povinné pole

• Datum ukončení (Date of Termination)

  • Jedná se o datum, ke kterému systém ukončí původní pojistné smlouvy. Nové pojistné smlouvy budou začínat následující den

  • Povinné pole

• Důvod ukončení (Termination Code)

  • Kód ukončení, který bude přepsán na původní ukončovanou pojistnou smlouvu

• Provést (Process)

  • Příznak, který určuje, zda bude přepojištění provedeno anebo jde pouze o kontrolní seznam

  • Pokud je hodnota:

    • Ne

      • Systém uživateli vygeneruje pouze kontrolní seznam smluv, kterých se bude změna týkat

    • Ano

      • Systém provádí přepojištění, tj. ukončí původní pojistné smlouvy a založí nové.

Úlohu po zadání parametrů a filtrů spustíme tlačítky Tisk nebo Náhled.

Bez zatržítka Provést má uživatel k dispozici výslednou sestavu – obsahuje přehled pojistných smluv, které vyhovují podmínkám. Na těchto pojistných smlouvách systém kontroluje, zda existuje vyhovující sazba. Případné chybové hlášení zaznamená do sloupce Poznámka.

Je třeba zkontrolovat přehled vyhovujících – provedení přepojištění systém provede bez změnových kopií. Jedná se o nevratný krok.

Po zatržení políčka Provést systém původní pojistnou smlouvu ukončí k zadanému datu a založí novou pojistnou smlouvu (od následujícího dne), kterou zkalkuluje a uloží ve stavu Aktivní.