Definice reportu pro pojišťovnu

Přehled definice reportů pojištění

Reporty pro hlášení na pojišťovnu jsou uživatelsky definovatelné v Přehledu definice reportů pojištění.

Přehled definice reportů pojištění je možné zobrazit:

• Manuální nastavení (Manual Setup) / Přehled definice reportů pojištění (Insurance Report Definition List)

• Vyhledáním přes lupu

Novou definici uživatel založí volbou Nový z Přehledu definice reportů pojištění. Systém zobrazí novou Kartu definice reportu pojištění.

Karta definice reportu pojištění

Karta definice reportu pojištění má dvě části: 

• Hlavičku se záložkou Obecné pro definici parametrů reportu

• Podformulář definice reportu pojištění pro definici jednotlivých sloupců reportu.

Záložka Obecné

Pole:

• Kód (Code)

  • Uživatel zadá jedinečný kód reportu, max. počet znaků 10

• Popis (Description)

  • Doplní systém text z pole Popis ze zadaného Kódu reportovací množiny pojištění

  • Uživatel může změnit

• Typ reportu (Report Type)

  • Uživatel vybere typ reportu, pro který definuje strukturu:

    • Přírůstky (Additions)

    • Úbytky (Disposals)

    • Změny (Changes)

    • Prodloužení (Prolongation)

    • Nevyřazovat (Keep)

    • Kmen (Insurance Portfolio)

• Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

  • Uživatel vybere pojišťovnu daného reportu z Přehledu pojišťoven

• Číslo produktu (Insurance Product No.)

  • Uživatel vybere produkt z Přehledu produktů pojišťovny

  • Reporty je potřebné definovat pro všechny produkty pojišťovny kromě doplňků, které hlásí s hlavním produktem (obvykle KASKO). Pro doplňky hlášené dodatečně (založení pojistné smlouvy na doplněk v průběhu platnosti hlavní pojistné smlouvy) je možné založit samostatnou definici reportu.

• Číslo rámcové smlouvy (Framewok Agreement No.)

  • Uživatel vybere rámcovou pojistnou smlouvu z přehledu Rámcové pojistné smlouvy, zafiltrovaného na zadanou pojišťovnu a produkt

  • Rámcová smlouva je základním klíčem pro reportování

• Kód reportovací množiny (Insurance Reporting Group)

  • Uživatel vybere kód z přehledu Reportovací množiny pojištění

  • Reportovací množina umožnuje vytváření různých reportovacích skupin

Podfolmulář definice reportu pojištění

Pole:

• Kód sloupce (Column Code)

  • Uživatel zvolí označení sloupce, max. 10 znaků

  • Označení jen pro definici reportu

• Pořadí sloupce (Column Order)

  • Uživatel očísluje, v jakém pořadí systém seřadí sloupce pro výstup

• Typ hodnoty (Value Type)

  • Uživatel zvolí zdroj z možností

    • Databáze (Database)

      • definování hodnoty pole z tabulky v databázi

    • Konstanta (Constant)

      • pevně daná hodnota

    • Kalkulace (Calculation)

• Konstanta (Constant)

  • Uživatel zadá hodnotu konstanty v případě, že hodnota pole Typ hodnoty = Konstanta

• Číslo tabulky (Table No.)

  • Uživatel vybere číslo tabulky z databáze v případě, že Typ hodnoty = Databáze

• Název tabulky (Table Name)

  • Doplní systém název tabulky dle vybraného čísla tabulky

Možné tabulky k výběru:

• Číslo pole (Field No.)

  • Uživatel vybere číslo pole, kterého hodnota se má reportovat do pojišťovny, z tabulky vybrané v poli Číslo tabulky

• Název pole (Field Name)

  • Doplní systém název pole dle vybraného čísla pole

• Vlastní název pole (Custom Field Name)

  • Uživatel zadá popis, který chce použít jako název sloupce v reportu. V případě, že pole nebude vyplněno, systém do výsledného reportu použije název pole z tabulky 

• Sledovat změnu (Change Trecking)

  • Označení polí (sloupců), u kterých je potřeba sledovat jejich změny a nahlašovat je pojišťovně

  • Pole jsou definované pro Typ reportu = Změna

  • Systém při vydaní výkazu přírůstku uloží hodnotu polí s příznakem Sledovat změnu do interní tabulky (4027120). Pokud nastane změna v některém z polí, pojistná smlouva bude zahrnutá do výkazu změn. Vydáním výkazu změn jsou nové hodnoty polí do zapsané interní tabulky.

  • Při hlášení změn pak kontroluje aktuální údaj s archivovaným sledovaným polem. Pokud došlo ke změně některého ze sledovaných polí, zahrne pojistnou smlouvu do výkazu a uloží obsah výkazu do interní tabulky k příštímu porovnání.

• Prodloužení (Prolongation)

  • Uživatel zatrhne u pole, podle kterého bude systém navrhovat pojistné smlouvy pro Typ reportu = Prodloužení. V tomto případě se jedná o pole Platnost do z Pojistné smlouvy.

Upozornění:

V případě, že uživatel udělá chybu v definici reportu - mapuje více sloupců se stejným pořadím sloupce, systém při exportu zobrazí uživateli chybovou hlášku:

"Záznam v tabulce Zásobník aplikace Excel již existuje. Identifikační pole a hodnoty: Číslo řady = X, Číslo sloupce = Y"

Vynucený textový formát

Vyskytl se problém s exportem telefonního čísla zákazníka do výkazu pro pojišťovny. Přestože databázové pole textové, při exportu do excelu formát telefonního čísla neodpovídal.

V takovém případě lze nastavit v definici reportu pojištění vynucený textový formát.

Do pole XLS formát je potřeba zadat „@“. Pak při exportu do Excelu už pole odpovídá.

Kopírování Karty definice reportu pojištění

Založit definici reportu pojištění je možné kopírováním už existující definice.

Funkci je možné spustit z přehledu anebo z karty definice reportu pojištění.

Po spuštění funkce systém zobrazí dialogové okno pro zadání kódu definice pro nový report, který bude vytvořen kopírováním.

Funkce Kopírovat kopíruje hlavičkovou i řádkovou část.

Doplněk s vazbou na produkt

Doplňkové pojištění vyžaduje pojišťovna hlásit společně s hlavním produktem. Toto je potřeba zohlednit už v definici produktu.

Uživatel musí zadat vazbu na hlavní produkt na pojistné sadě.

Na pojistné smlouvě systém eviduje vazbu doplňku s pojistnou smlouvou na hlavní produkt.

K jednomu hlavnímu produktu je možné zaevidovat maximálně 7 doplňků. Pořadí doplňku ve výkazu definuje uživatel na produktu pojišťovny pro doplněk.

Na kartě výkazu hlavního produktu pak je možné doplňky vidět v polích Doplněk 1 až Doplněk 7 a příslušných polí k doplňkům.

Pole doplňků jsou kalkulována z navázaných pojistných smluv do řádků výkazu. Je možné je použít do výkazu pro pojišťovnu. Do definice reportu pro hlavní produkt je potřeba přidat definici pro sloupce k doplňkům.

Uživatel vybere jako zdrojovou tabulku 4027122 – Řádek výkazu pojištění a pole k doplňkům, které chce reportovat (Doplněk 1 – sazba, roční pojistné, měsíční pojistné).

Po nahlášení přírůstků (případně odhlášení úbytků) pak systém propíše datum nahlášení (anebo odhlášení) jak do pojistné smlouvy s hlavním produktem, tak do pojistné smlouvy s doplňkem.

Report doplňkového pojištění dodatečně

V případě, kdy je doplňkové pojištění, např. ke Kasku, sjednáno dodatečně – v době, kdy je hlavní pojištění již nahlášeno.

Doplňky se běžně exportují jen jako sloupec k hlavnímu pojištění, na které mají vazbu.

Protože je hlavní pojistka již nahlášená, je potřeba nahlásit jen doplněk. Dohlášení doplňku je možné dvěma způsoby:

• V reportu přírůstků hlavní pojistky lze číslo pojistné smlouvy do řádku zadat manuálně, ne funkcí Navrhnout řádky (Suggest Line).

  • Protože při hlášení přírůstků se ukládají pole pro porovnávání změn, je třeba i na doplňkové pojištění, které se hlásí zvlášť připravit report změn s produktem, rámcovou smlouvou a sadou doplňkového pojištění. 

  • Na sadě doplňkového pojištění musí být reportovací množina (stejná jak hlavní pojištění).

• Definovat report přírůstků pro doplňky samostatně

  • do výkazu budou načítané pouze pojistné smlouvy na doplňky, které byly přidané dodatečně, tj. když už byla hlavní pojistná smlouva nahlášená (pole Datum nahlášení do pojišťovny je vyplněno)

  • U tohoto způsobu je důležité zpracovávat výkaz doplňků až po vydání výkazu přírůstků hlavního pojištění (systém doplní datumy nahlášení do pojišťovny), aby do výkazu pro doplňky nepadli i pojistné smlouvy na doplňky, které byly sjednány společně s pojistnou smlouvou hlavního produktu (stejná platnost).