Generování výkazů

Na základě definice reportu uživatel tvoří a kontroluje výkazy.

Z Role centra Pojištění (Insurance) je možné zobrazit nabídku pro Výkazy pojištění přes Akce (Action)/Výkazy (Statements).

• Výkazy pojištění (Insurance Statements)

  • Generování samostatných pojistných výkazů

• Export reportů pojištění (Insurance Reports Export)

  • Hromadné generování pojistných výkazů

• Vydané výkazy pojištění (Released Insurance Statements)

  • Archív vydaných pojistných výkazů

Přehled Výkazy pojištění

Přehled Výkazů pojištění je možné zobrazit:

• Z Role centra Pojištění (Insurance) přes Akce (Action)/Výkazy (Statements)/Výkazy pojištění (Insurance Statements)

• Vyhledáním přes lupu

Po potvrzení volby Výkazy pojištění systém zobrazí Přehled výkazů pojištění.

Nový výkaz uživatel založí volbou Novy z Přehledu výkazů pojištění. Systém zobrazí novou Kartu výkazu pojištění.

Karta výkazu pojištění

Karta výkazu pojištění má dvě části: 

• Hlavičku se záložkou Obecné pro definici parametrů výkazu

• Podformulář výkazu pojištění pro řádky výkazu.

Záložka Obecné

Pole:

• Číslo (No.)

  • Číslo výkazu přidělí systém z nastavené číselné řady

• Typ výkazu (Statement Type)

  • Uživatel vybírá z možných hodnot:

    • Přírůstky (Additions)

    • Úbytky (Disposals)

    • Změny (Changes)

    • Prodloužení (Prolongation)

    • Nevyřazovat (Keep)

    • Kmen (Insurance Portfolio)

• Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

  • Uživatel vybere pojišťovnu

• Číslo produktu (Insurance Product No.)

  • Uživatel vybere produkt pojišťovny

• Kód reportu pojištění (Insurance Report Code)

  • Uživatel vybere kód reportu z Přehledu definice reportů pojištění, zafiltrovaného na Typ výkazu, Číslo pojišťovny a Číslo produktu

• Číslo rámcové smlouvy (Framework Agreement No.)

  • Doplní systém z vybraného kódu reportu pojištění

• Číslo sady (Set No.)

  • Uživatel vyplní výběrem ze seznamu pojistných sad, pokud potřebuje udělat výkaz zvlášť pro nějakou sadu. Vyplnění pole není povinné

• Kód reportovací množiny (Insurance Reporting Group)

  • Doplní systém z vybraného kódu reportu pojištění

• Datum výkazu (Statement Date)

  • Systém plní aktuální datum, den vytvoření Karty výkazu pojištění, uživatel může změnit

• Datum od (Date From)

  • Uživatel vybere počátek období, které reportuje

  • Povinné pole

  • Pro typ výkazu

    • Přírůstky a Úbytky platí

      • Pokud uživatel zadá přesné období, např. měsíční, do výkazu se nenaplní dodatečně aktivované/vyřazené smlouvy z předchozích období (dodatečně aktivované/ukončené smlouvy)

      • Pokud Datum od zadá měsíc, dva do minulosti, systém do výkazu naplní i smlouvy za předchozí období, které ještě nebyly nahlášené pojišťovně

    • Kmen platí

      • Kontrola kmene se provádí vždy samostatně za jednotlivá období

      • Není možné dělat kontrolu kmene za více než jedno období najednou

      • Pokud po vydání kmene došlo k dodatečné aktivaci smluv a k pozdějšímu zaslání přírůstků, kmenový výkaz se generuje za stejné období jako přecházející kmen. Pomocí filtru je možné naplnit řádky pouze s požadovanými smlouvami

      • Pokud uživatel zadá, při opakovaném generování kmene, stejné období, např. měsíční, do výkazu se naplní všechny smlouvy pro zadané období v polích Datum od - Do datumu bez ohledu, zda byly již v minulosti odeslány anebo nebyly

• Do datumu (Date To)

  • Uživatel vybere konec období, které reportuje

• Zahrnout nahlášené po (Include Reported After)

  • Pole je editovatelné pouze pro výkaz typu Přírůstky a Úbytky

  • V případě, že uživatel chce do výkazu zahrnout smlouvy, které už byly reportovány (mají vyplněný Datum nahlášení do pojišťovny/Datum odhlášení do pojišťovny) vyplní v tomto poli datum původního hlášení anebo datum před datem původního hlášení.

Podformulář výkazu pojištění

Do podformuláře výkazu systém načítá všechny smlouvy, které odpovídají parametrům v hlavičce výkazu.