Import kmene z pojišťovny

Import kmene z pojišťovny

Funkce Import kmene z pojišťovny zpracuje soubor v MS-Excel a naplní druhou část řádků podformuláře (označené číslem 2).

Soubor zaslaný z pojišťovny uživatel upraví na jednotný tvar určený pro import.

Uživatel spustí funkci import z Karty výkazu pojištění přes Kontrolní reporty (Check Reports) a Import kmene z pojišťovny (Import Insurance Portfolio From Insurance Company)a vybere připravený soubor.

Systém čte řádky v souboru a hledá odpovídající klíče v první části řádku:

• Číslo návrhu (Draft No.)

  • Pokud pole je vyplněno na smlouvě, slouží pro párování a odsouhlasení kmene

• Název zákazníka (Customer Name)

  • Nejedná se o klíčový údaj, má jen informativní význam

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)

  • Klíčový údaj pro odsouhlasení kmene

• Měsíční pojistné vůči pojišťovně (Insurance Company Month Amount)

  • Klíčový údaj pro odsouhlasení kmene, pokud je výše pojistného rozdílná OC označí pole Rozdílné částky = Ano

• VIN (VIN)

  • Používá se pro párování a odsouhlasení kmene

• Registrační číslo vozidla (Car Registration Plate No.)

  • Používá se pro párování a odsouhlasení kmene

• Číslo smlouvy v pojišťovně (Insurance Company Contract No.)

  • Obvykle v OC je pole na pojistných smlouvách prázdné. Plní se na základě importu z kmene z pojišťovny

• Při opakovaném importu kmene systém původní a novu hodnotu pole nekontroluje a ani nepřepisuje, na Kartě pojistné smlouvy zůstane původní hodnota.

OC po dokončení importu provedl následující úkony (výsledný stav importu):

• Pro řádky s úplnou shodou doplní údaje z importovaného souboru a označí příznak Spárovaná položka = Ano

  • Řádek pro hlavní pojistku s doplňkem bude označen jako spárovaný v případě, že částka importovaného záznamu bude shodná s částkou pojistného vůči pojišťovně za hlavní pojistku anebo s částkou součtu pojistného hlavní pojistky a všech její doplňků

• Pro řádky se stejným klíčem, ale rozdílnou částkou označí příznak Rozdílné částky = Ano

• V poli Rozdílné částky zůstane hodnota Ne v případě, že výše rozdílu je v limitu Odchylky výkazu (pole v Nastavení pojištění)

• Importované řádky, kde nenašel odpovídající klíč, přidá na konec. Mají první část prázdnou (nebyly nalezeny řádky načteny do výkazu z OC)

• Řádky, pro které v importním souboru nebyl záznam, mají druhou část prázdnou.

Uživatel zkontroluje případné:

• rozdíly – sloupec Rozdílná částka = Ano

• nespárované řádky – sloupec Spárovaná položka = Ne

Výkazy s rozdílnou částkou anebo nespárovanými řádky není možné vydat.

Po prověření uživatel zajistí opravu chyb v pojistných smlouvách nebo v kmeni z pojišťovny. Odpovědný uživatel vydá odsouhlasený kmen. Ten je pak zdrojem sestav pro platbu pojistného. (vydání výkazu je popsáno v kapitole níže).