Potvrzení pojištění

V systému OneCore je možno vystavit Potvrzení pojištění ke smlouvě o financování pro zákazníka a zaslat jako přílohu emailu na kontaktní osobu zákazníka.

Úprava se týká CZ legislativy, ovšem je použitelná i v jiných zemích (funkcionalita W1).

Definice tiskových výstupů

Pro odesílání potvrzení pojištění využíváme standardní Definici tiskových výstupů.

• Kód

  • Uživatel vytvoří kód pro potvrzení pojistek

• Název

  • Uživatel vyplní název

• ID Tabulky

  • Je třeba vybrat tabulku 4026397 Smlouva o financování

• ID Reportu

  • Je třeba vybrat report 4027190. Je to report s DataSetem. (Report zpracování potvrzení je 4027191, který uvnitř přes 4027190 vytváří přílohy).

• Předmět emailu

  • Neplníme, plní se uvnitř reportu.

• Název přílohy

  • Neplníme, plní se uvnitř reportu podle pojišťovny, data a času spuštění.

• Odeslat na prac.odpovědnost

  • Je třeba vyplnit kód pracovní odpovědnosti, který bude nastaven na kontaktní osobě zákazníka.

Pro osobu, která bude spouštět a odesílat potvrzení pojištění je třeba nastavit oprávnění

Kontakt - osoba zákazníka

Na kontakt typu „osoba“ zákazníka je třeba nastavit email a „pracovní odpovědnost“, která je v definici tiskových výstupu pro potvrzení pojištění a emailovou adresu, aby se správně plnila adresa do emailu s potvrzením pojištění.

Wordovská šablona

V Definici tiskových výstupů je třeba použít standardní rozvržení sestav. Rozvržení sestav přes Word je použité také pro tělo e-mailu.

Při nastavování je třeba vytvořit Vlastní rozvržení sestav – nový řádek a vybrat číslo reportu s DataSetem pro word. Pak je možné do nového řádku „importovat“ už předem připravené rozvržení.

Pro Rozvržení sestav je možné použít ve wordu připravenou vlastní šablonu, kterou lze upravovat v sekci „Vývojář“ – Podokno mapování XML.

V Mapování XML zvolíme DataSet „API_Insurance_Confirmation/4027190/“ a pole „DataSetu“ můžeme mapovat na pole vlastní šablony. V DataSetu jsou připravená pole s údaji o pojištěném (zákazníkovi), o předmětu financování, pojišťovně a pojistných smlouvách.

Pro naplnění pojistkami smlouvy o financování je třeba do rozvržení vložit prázdnou tabulku o několika sloupcích. Nad označeným řádkem tabulky a celým DataSetem nastavit „Opakování“ a pak naplnit do tabulky jednotlivými poli jako „prostý text“. Např. Tabulka o 2 sloupcích „popis pojistného produktu“ a „pojistné podmínky“.

Úpravu rozvržení je třeba uložit a importovat.

Proces

Podmínky výběru pojistek

Podmínky pro výběr pojistek pro Potvrzení pojištění jsou:

• Pojistka s Typem rámcové smlouvy = Hromadná

• Před-pojištění = Ne

• Na rámcové smlouvě je Smlouva odebraných předmětů = Ne

• Platnost do > aktuální den (aby nezahrnul ukončené pojistky)

• Do přílohy budou zahrnuty všechny pojistky na smlouvě o financování, kde “Platnost od” je shodná nebo větší než

  • Datum předání předmětu nebo Datum předpokládaného předání předmětu (spuštěno ze smlouvy)

  • „Platnost od“ vybrané pojistky (spuštěno z pojistky)

Přílohy jsou podle pojišťoven.

Odeslání potvrzení pojištění

Potvrzení je možno vytvořit na pojistné smlouvě nebo na smlouvě o financování.

Nad přehledem nebo kartou smlouvy o financování sekce Sestavy / Odeslání dokumentů, kde uživatel zvolí “kód” definice tiskového výstupu potvrzení pojištění.

Nad přehledem nebo kartou některé z pojistek dané smlouvy o financování ekce Sestavy / Odeslání dokumentů, kde uživatel zvolí “kód” definice tiskového výstupu potvrzení pojištění.

Systém dle definice tiskových výstupů připraví a otevře email na zákazníka.

V příloze je „potvrzení pojištění“ podle pojišťoven. To je tolik příloh, u kolika pojišťoven je pojištěný předmět financování přes hromadné smlouvy leasingové společnosti.

Po kontrole může uživatel email upravit, odeslat nebo zrušit.

Pokud email odešle, pak se na pojistných smlouvách vyplní Datum a čas odeslání potvrzení.