Založení kalkulace anebo smlouvy o financování provede uživatel pomocí Průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy (pro smlouvy bez služeb) anebo Průvodce vytvořením kalkulace se službami (smlouvy se službami).
Pokud k danému typu produktu financování jsou v tabulce Dokumenty ke schválení zadefinovány dokumenty, OC při založení kalkulace/smlouvy zkopíruje ty dokumenty ke kalkulaci/smlouvě, které mají:
-
Ve Filtr právní formy stejnou hodnotu jako je právní forma zákazníka
-
Mají Platnost od =< workdate <= Platnost do
Na formuláři Smlouva o financování v sekci Související se nachází tlačítko Dokumenty smlouvy.
Po stisknutí tlačítka se otevře formulář Dokumenty smlouvy ke schválení. Pokud na Typu produktu byly zadefinovány dokumenty pro danou právní formu, resp. byly i platné, systém je k dané smlouvě vytvořil.
Pole:
-
Typ
-
Doplní OC automaticky:
-
Při založení záznamu na kalkuláci/smlouvě doplní „Smlouva‘
-
-
Skryté pole
-
-
Číslo
-
Doplní OC automaticky:
-
Při založení záznamu na kalkuláci/smlouvě doplní číslo kalkulace (smlouvy)
-
-
Skryté pole
-
-
Kód dokumentu
-
Popis pole v Produktový management
-
Needitovatelné
-
-
Popis
-
Popis pole v Produktový management
-
Needitovatelné
-
-
Filtr právní formy
-
Popis pole v Produktový management
-
Skryté pole
-
-
Filtr detailního stavu
-
Popis pole v Produktový management
-
Needitovatelné
-
-
Dodáno
-
Uživatel změní hodnotu, pokud zázakník dodal daný dokument
-
Editovatelné
-
-
Datum dodání
-
Uživatel zadá datum dodání dokumentu
-
Editovatelné
-
-
Rozsah dodání
-
Pole nabývá hodnot prázdní, Kompletně, Částečně
-
Zadá uživatel ručně, pokud chce evidovat, jestli je dokument dodaný kompletně anebo částečně (napr. s chybami).
-
-
Schváleno
-
Editovatelné pokud je Dodáno=A, vyplněno Datum dodání a daný uživatel má právo na schvalování dokumentů (v Nastavení uživatelů má hodnotu pole Povolit schvalování dokumentů=A)
-
-
Poznámka
-
Editovatelné, uživatel může zadat textovou poznámku k dokumentu
-
-
Schválil ID
-
Doplní systém automaticky při nastavení Schváleno = A
-
Smaže systém automaticky při nastavení Schváleno = N
-
Needitovatelné
-
-
Datum a čas schválení
-
Doplní systém automaticky při nastavení Schváleno = A
-
Smaže systém automaticky při nastavení Schváleno = N
-
Needitovatelné
-
Pokud uživatel chce nastavit detailní stav:
-
a v Nastavení uživatelů má Povolit změnu detailního stavu bez schválení dokumentů = N
-
a nemá schválený dokument, OC zobrazí hlášku, resp. nedovolí změnit detailní stav smlouvy: „Změnu detailního stavu není možné vykonat. Smlouva má neschválený dokument.“
Pokud uživatel chce nastavit detailní stav:
-
a v Nastavení uživatelů má Povolit změnu detailního stavu bez schválení dokumentů = A
-
a nemá schválený dokument, OC zobrazí hlášku s dotazem, jestli chce uživatel pokračovat: „Smlouva má neschválený dokument. Chcete pokračovat?“
Schvalování dokumentů provede uživatel postupným zadáním údajů k danému dokumentu:
-
Pokud má uživatel v Nastavení uživatelů příznak Povolit schvalování dokumentů = N, při zadání hodnoty Schváleno OC zobrazí hlášku, že uživatel nemá právo změnit pole Schváleno: „Uživatel ...... nemá právo měnit pole Schváleno!“
-
Pokud uživatel má v Nastavení uživatelů příznak Povolit schvalování dokumentů = A, může postupně vyplnit údaje. OC při nastavení Schváleno=Ano automaticky vyplní Schválil ID a Datum a čas schválení.
Kopírování kalkulace, vytvoření smlouvy z kalkulace (Copying a calculation, creating a contract from a calculation)
Dokumenty smlouvy se v rámci kopírování, resp. vytvoření smlouvy z kalkulace přenesou v plném rozsahu do nové entity.
Vytvoření změnové kopie, varianty a jejich přenos (Create a change copy, variation and transfer it)
Dokumenty smlouvy se v rámci těchto funkcionalit přenesou v plném rozsahu do nové entity.