Na záložce se nastavují nezařazené údaje pro kontakt.
Pole:
-
Kód prodejce (Salesperson Code)
-
Určuje kód prodejce, který za normálních okolností zpracovává tento kontakt.
-
Defaultně se do pole nastaví hodnota prodejce, který je nastaven v tabulce Nastavení marketingu. Pokud je hodnota v nastavení marketingu prázdna, dotáhne se hodnota prodejce uživatele, který kontakt zakládá.
-
Uživatel může změnit a vybrat jiného prodejce zadaného v tabulce Prodejci/Nákupčí
-
-
Risk kategorie klienta (RISK Category)
-
Uživatel rozkliknutím pole vybere hodnotu ze seznamu Risk kategorie klienta
-
Evidenční pole pro úroveň rizika kontaktu jako informace pro schvalování podle vlastního nastavení rizik v tabulce Risk kategorie klienta.
-
-
VIP kategorie (VIP Category)
-
Uživatel může vybrat požadovanou kategorii pro úroveň VIP kontaktu. Nastavená VIP kategorie se dá využít při marketingových akcích
-
Určuje kategorií, která může ovlivňovat výší Slevy na poplatky při vystavení faktur za poplatky
-
-
Počet zaměstnanců (Employment)
-
Informace o počtu zaměstnanců kontaktu (využívá se pro typ = společnost)
-
-
Úroveň env. Rizika (Risk Level)
-
Určuje tabulkovou číselnou hodnotu podle vybrané matice rizikové analýzy možného rizika dané společnosti (např: UMRA), to znamená že může nastat určitá skutečnost, která může spůsobit následné nežádoucí následky např.: politické, finanční, morální, environmentální škody nebo straty.
-
-
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 1 (Contract Sign Off Approved Person 1)
-
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 2 (Contract Sign Off Approved Person 2)
-
Plná moc (Power of Attorney)
-
Plná moc od (Power of Attorney since)
Na záložce se nachází pole Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 1 / 2, kde můžete zadat Zástupce dané společnosti, kteří podepisují smlouvy. Pokud po rozkliknutí pole nenajde požadovaného zástupce, vytvoříte nového přes detail:
Po kliknutí na pole se zobrazí přehled kontaktu zafiltrovaný na daný kontakt.