Nastavení šablon interakce

Jedná se o tabulku pro nastavení automatického zaznamenávání interakcí, která určuje šablony interakcí pro doklady a akce pomocí této stránky. Chcete-li otevřít stránku Nastavení šablon interakce vyberte ikonu lupy, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Nastavení šablon interakce a poté vyberte související odkaz.

V každém poli tabulky se vybírá Kód šablony interakce z přehledu šablon interakcí.

Záložka Obecné (General)

Pole:

• E-maily (Emails)

  • Hodnota v poli určuje kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání e-mailů jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Koncept e-mailu (E-Mail Draft)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, kterou chcete použít při záznamu návrhu emailu, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Průvodní stránky (Cover Sheets)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání titulní strany, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Odchozí hovory (Outg. Calls)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při zaznamenání odchozích telefonních hovorů, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Pozvánka na schůzku (Meeting Invitation)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit pro evidenci pozvánek na schůzku, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

Záložka Prodej (General)

Pole:

• Faktury (Invoices)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních faktur jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Dobropisy (Credit Memos)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních dobropisů jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Potvrzení objednávky (Order Confirmations)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání objednávek prodeje jako interakcí do tabulky Položky protokolu interakce.

• Nabídky (Quotes)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních nabídek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Hromadné objednávky (Blanket Orders)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání hromadné objednávky prodeje jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Oznámení dodávky (Shipment Notes)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních dodacích listů jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Stavy účtů (Statements)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci výkazů prodeje jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Upomínky (Reminders)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních upomínek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Objednávky vratek (Return Orders)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, které chcete použít při záznamu prodejní vratky jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Příjemky vratky (Return Receipts)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání prodeje příjemky vratek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Penále (Finance Charge Memos)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci penále jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

Záložka Nákup (General)

Pole:

• Faktury (Invoices)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci nákupních faktur jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Dobropisy (Credit Memos)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce který bude použit při evidenci nákupních dobropisů jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Objednávky (Orders)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce pro použit, při zaznamenávání nákupních objednávek jako interakcí do tabulky Položky protokolu interakce.

• Poptávky (Quotes)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání nákupních poptávek jako interakcí do tabulky Položky protokolu interakce.

• Hromadné objednávky (Blanket Orders)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání nákupní hromadné objednávky jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Příjem (Receipts)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci nákupních příjemek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Dodávky vratky (Return Shipments)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci nákupních vratek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Potvrzení objednávky vratky (Return Order Confirmations)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit pro evidenci potvrzení objednávky nákupní vratky jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

Záložka Servis (General)

Popis polí:

• Vytvoření servisní zakázky (Service Order Create)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci vytváření servisních zakázek, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Smlouvy (Service Contract)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci servisních smluv, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Nabídky smluv (Contract Quotes)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při vytváření nabídky servisní smlouvy, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

• Nabídky (Quotes)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při vytváření servisní nabídky, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.