Záložka Ostatní.

Pole:

• Číslo rámce zákazníka

  • Uživatel může vybrat Číslo rámce zákazníka, pod který smlouva patří

  • Je možné vybrat z limitů:

    • Customer No.=stejné jako v smlouvě

    • Product Type Filter=prázdní anebo stejné jako v smlouvě

    • Limit Remaining Amount>=0 (tzn. limit nebyl zatím vyčerpán)

    • Limit Status=Active

  • popis rámce viz Kreditní rámce zákazníka

• Kód prodejce (Salesperson Code)

  • Doplní system při založení kalkulace / smlouvy z wizardu

  • Uživatel může zadat /změnit Kód prodejce (obchodníka) který smlouvu vytvořil

  • Při změne hodnoty system updatne i hodnotu globální dimenze 1 (standardně nastavujeme Cost_Center Code)

• Název prodejce

  • Dotáhne se automaticky podle Kódu prodejce

• Pobočka

  • Systém doplní Kód pobočky z průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy

  • Uživatel může pobočku změnit

• Prodejní kanál

  • Uživatel vybere z předdefinovaného číselníku hodnot prodejní kanál, přes nějž byl uzavřen obchod (smlouva)

• Číslo zprostředkovatele

  • V tomto poli vybere uživatel číslo kontaktu (společnosti nebo osoby), která zprostředkovala daný kontrakt

• Správce

  • Uživatel může zadat Kód správce smlouvy, který danou smlouvu zpravuje

• Počet smluv (Number of Contracts)

  • Doplní systém automaticky hodnotu „1“ při vytvoření kalkulace/smlouvy

  • Uživatel může změnit v případě, že z dané nabídku bude chtít vytvořit a schválit jiný počet stejných smluv

  • Editovatelné pouze v případě, ze pole Povinné schválení nabídky = N v Nastavení uživatelů a na Detailním stavu smlouvy je příznak Kalkulace = A

• Číslo schválení (Approval No.)

  • Systém zobrazí číslo schválení z tabulky Historie schvalování pro danou nabídku ze záznamu s příznakem Aktivní = A

• Jméno Schvalovatele (Approver Name)

  • Systém zobrazí hodnotu pole Jméno schvalovatele z tabulky Historie schvalování dané nabídky ze záznamu s příznakem Aktivní = A

• Stav schválení (Approval Status)

  • Systém zobrazí hodnotu pole Stav schválení z tabulky Historie schvalování dané nabídky ze záznamu s příznakem Aktivní = A

• ID schvalovatele

  • Uživatel může vybrat subjekt, který schválil smlouvu o financování. Hodnotu vybere z číselníku schvalovatelů

  • Editovatelné pouze v případě, že pole Povinné schválení nabídky = No v Nastavení uživatelů

  • Při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

• ID schvalovacího protokolu

  • Plnění polí závisí od vyplnění pole Číslo rámce zákazníka

  • Uživatel zadá ID schvalovacího protokolu, na jehož základě byla smlouva schválena anebo doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze schváleného rámce zákazníka, v případě, že je vyplněné pole Číslo rámce zákazníka

  • Editovatelné pouze v případě, že pole Povinné schválení nabídky = No v Nastavení uživatelů

• Datum schválení

  • Defaultně prázdné. Doplní uživatel po schválení nabídky interním schvalovatelem (risk management)

  • Při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

• Rating kontaktu při podpisu smlouvy

  • Zadá uživatel po zadaní Datumu podpisu smlouvy. Po rozkliknutí se otevře Rating kontaktu s filtry:

    • Číslo kontaktu zákazníka ze smlouvy

    • Datum ratingu<=Datum podpisu smlouvy<=Rating platný do

    • Smluvní rating=A

  • Pokud není zadán datum podpisu smlouvy a uživatel se pokusí vybrat rating, OC zobrazí chybovou hlášku:

    

  • Pokud uživatel dodatečně smaže Datum podpisu smlouvy, OC smaže i rating při podpisu smlouvy

• Popis ratingu při podpisu smlouvy

  • Doplní OC automaticky

• Rating kontaktu poslední

  • Doplní OC automaticky poslední rating kontaktu v pořadí, a to při otevření formuláře smlouvy (anebo aktualizaci přes F5), pokud:

    • Je ve smlouvě zadáno číslo kontaktu zákazníka

    • Je ve smlouvě zadáno Datum podpisu smlouvy

    • Je to proměnné, není to fyzické pole v tabulce.

  • Aktualizace (přepočet) proběhne při otevření formuláře smlouvy (anebo aktualizaci přes F5)

• Popis posledního ratingu

  • Doplní OC automaticky

• Datum doručení protokolu o předání předmětu

  • Uživatel zaznačí datum, kdy byl do leasingové společnosti doručen protokol o odevzdání předmětu financování zákazníkovi

• Datum převodu do účinných

  • Systém do tohoto pole vyplní automaticky datum aktivace smlouvy

  • Pole je uživatelsky needitovatelné

• Do účinných převedl

  • Systém do tohoto pole vyplní automaticky ID uživatele, který provedl aktivaci smlouvy.

  • Pole je uživatelsky needitovatelné

• Vytvořeno dne

  • Doplní systém automaticky datum vytvoření smlouvy o financování

  • Pole je uživatelsky needitovatelné

• Vytvořeno kým

  • Doplní systém automaticky ID uživatele, který smlouvu založil

  • Pole je uživatelsky needitovatelné