Přechod kalkulace do smlouvy.

Z kalkulace (nabídky) je možné vytvořit smlouvy:

• Postupným přepínáním detailního stavu:

  • Postup se nedoporučuje. Pokud je nastavené pole Stav pro přidělení čísla smlouvy na modelu financování, smlouva se přečísluje, pokud uživatel na něm nastaví tento detailní stav.

• Pomoci funkce (tlačítka) Vytvořit smlouvu z kalkulace (je viditelné pouze pro detailní stavy smlouvy s Kalkulace=A, jinak ne)

  • Doporučený postup

  • Vytvoří se nová entita kopírováním, přičemž:

    • Bude mít číslo podle nastavení Číselná řada smluv na Modelu financování

    • Bude mít detailní stav podle nastavení Inicializační detailní stav smlouvy v Nastavení OneCore

  • Původní nabídka se zachová, je z ní možné vytvořit libovolný počet smluv

  • Datum vytvoření smlouvy se automaticky doplní jako pracovní datum (workdate)

Klikneme na Vytvořit smlouvu z kalkulace

Po potvrzení systém vykoná kontrolu kontrolu příznaku Povinné schválení nabídky v Nastavení OneCore. Pokud hodnota bude:

• Ano:

  • Provede kontrolu, jestli v Historii schvalování existuje k dané nabídce záznam:

    • Financing Contract No. = stejné jako je číslo nabídky, z které se proces spouští

    • Approval Status = Approved

    • Active = Yes

    • Pokud:

      • Neexistuje (tzn. nabídka nemá platné schválení)

        • Zobrazí hlášku “Nabídka nemá platné schválení. (Offer No. ..číslo smlouvy…doesn´t have valid approval.)“. Po potvrzení hlášku uzavře a dál v procesu nepokračuje

      • Existuje

        • Provede kontrolu již vytvořených smluv z nabídky:

          • Zafiltruje smlouvy na Source Calculation No., u kterých:

          • Change Copy = No

          • Varianta kalkulace = No

          • Calculation na Detailed contract status = No

          • a zjistí jejich počet

          • Tento počet má být < než Počet smluv z Historie schvalování

        • Pokud:

          • Platí

          • Pokračuje dál na další krok

          • Neplatí

          • Zobrazí hlášku „Počet smluv byl vyčerpán. (The number of contracts has been drawn.)“. Po uzavření hlášky dál nepokračuje

• No

  • Pokračuje na další kontrolu.

Pokračuje na kontrolu jestli existuje povolený přechod z detailního stavu kalkulace na inicializační detailní stav smlouvy (inic.det.stav smlouvy je nastaven v OneCore Setup):

Pokud neexistuje, zobrazí hlášku:

Pokud existuje, vytvoří smlouvu a zobrazí dotaz, jestli ji chceme otevřít:

Po potvrzení se otevře karta nové smlouvy.

• Smlouva byla vytvořena kopírováním nabídky )včetně všech souvisejících entit. Vytvořena smlouva bude mít následovné rozdílnosti oproti nabídky:

  • číslo smlouvy z číselné řady smluv podle nastavení na Financing Model, pole Contract Nos. Zároveň se přečísluje aj předmět, resp. do všech souvisejících entit se doplní číslo smlouvy.

  • detailní stav podle nastavení ve OneCore Setup, pole Initiale Detailed Contract Status

  • vyplněné Contract Creation Date = workdate systému

  • vyplněné Source Calculation No.=číslo kalkulace z které byla smlouva vytvořena

  • vyplněné Date Created (záložka Others) = sysdate

  • doplněná hodnota globální dimenze 2 (Contract Code v záložce Fakturace)

• Vykoná kopírování záznamů (samotní dokumenty se kopírovat nebudou) Příloh (Attachments) patřící k nabídce do smlouvy (aby byly dostupní i se smlouvy):

  • ID (48) - dostane nové

  • Table ID (2) - zachovat původní

  • No. (3):

    • pro Table ID (2)=4026397 - doplnit číslo nové smlouvy

    • pro Table ID (2)=4026560 - doplnit číslo předmětu nové smlouvy

  • hodnoty všech ostatních polí v tabulce pouze zkopíruje ale nezmění

• Obdobně se zkopírují i přílohy předmětu