Funkce kalkulace

Na uložené kalkulaci, která je zobrazená pouze pro čtení, jsou k dispozici tlačítka:

• Upravit kalkulaci

  • Funkce pro otevření kalkulace v módu pro editaci

  • Detailnější popis v Úprava kalkulace

• Export

  • Po jeho stisknutí se zobrazí rozšířená nabídka:

    • Odeslat na e-mail jako PDF

      • Systém zobrazí okno pro zadání e-mailové adresy, na kterou chce uživatel odeslat nabídku

      • Defaultně systém vyplní e-mailovou adresu, kterou uživatel zadal při vyplnění údajů o zákazníkovi při uložení kalkulace. Předvyplněnou adresu je možné změnit

      • Po potvrzení Odeslat systém odešle e-mail s nabídkou v příloze (formát PDF) bez možnosti náhledu/úpravy těla e-mailu

    • Exportovat do PDF

      • Systém vygeneruje nabídku v PDF formátu, kterou může uživatel např. vytisknout, uložit, odeslat zákazníkovi

      • Jde o stejnou nabídku, jaká je zaslaná použitím funkce Odeslat na e-mail jako PDF

    • Kalkulační list

      • Systém vygeneruje nabídku ve formátu XLS

      • Nabídka obsahuje podrobnější informace o použitých vstupech do výpočtu splátky, např.:

        • Efektivní úrok

        • Marže

        • Zůstatková hodnota

        • Pojistné smlouvy

        • Detaily služeb

        • Typy a výše provizí apod.

      • Tuto funkci má k dispozici pouze uživatel s rolí, která má oprávnění na generování kalkulačního listu – role Export kalkulačního listu

    • Uložit jako šablonu

      • Uložení a práce se šablonou jsou popsány níže v části Šablony

    • Uložit jako akci

      • Uložení a práce s akcí jsou popsány v části Akce

• Použít jako šablonu pro novou kalkulaci

  • V případě, že uživatel zvolí tuto možnost, bude vytvořená nová kalkulace, jako kopie původní (bez konkrétního výpočtu multikalkulace) a bude automaticky aktualizována, tj. budou dotaženy aktuální sazby, dle vybraných parametrů v kalkulaci ke dni vytvoření nové kalkulace. S touto kalkulací bude uživatel pracovat standardně jako s kalkulací vytvořenou bez kopírování. Po uložení nové kalkulace jí bude přidělené nové číslo kalkulace a nová platnost dle nastavení.

    • V případě, že aktualizace kalkulace neproběhne, bude uživateli zobrazená hláška: „Není možné vytvořit novou kalkulaci z důvodu neaktuálních dat na zdrojové kalkulaci“. Tato situace může nastat:

      • Neplatná katalogová karta

      • Neexistující položka příplatkové výbavy pro danou třídu

      • Neexistující produkt

      • Služby

        • v případě, že je vybraná na šabloně služba s variantou, která není dostupná v aktuálně platném nastavení

      • Pojištění

        • v případě, že je vybrán na šabloně pojistný produkt s variantou, která není dostupná v aktuálně platném nastavení