Nastavení ve OneCore

Registrace uživatele v OC a přihlášení

Uživatelé klientské zóny (KZ) jsou v Business Central (BC) vedeni jako kontakt typu osoba v číselníku Kontakt.

Na kartě kontaktu musí být pro přístup do klientské zóny zvoleno Client Zone User = „Ano“.  Zároveň musím být doplněn email, dle kterého se uživatel v KZ identifikuje a také telefonní číslo pro případné dvoufaktorové ověření pomocí tel. čísla.

Takto vytvořeného uživatele již klientská zóna registruje, ale není aktivní. Aktivním se stává až si přihlásí na stránky klientské zóny a založí si heslo.

Přihlašovací stránka ověřuje uživatele pomocí emailu. Pokud zadaný email nerozpozná, nedovolí uživateli registraci provést. Registrace se dokončuje zasláním ověřovacího emailu na zadanou adresu.

Z klientské zóny je také možné poslat pozvánku neaktivnímu uživateli. V seznamu uživatelů se vybere daný uživatel a tlačítkem Send invitation v pravém horním rohu se odešle email na email uživatele s odkazem na KZ.

Pokud je uživatel kontakt ve více společnostech, ale se stejným emailem, tak poté je možné po přihlášení již volit pouze společnost, pod kterou chce daný uživatel pracovat není nutné další odhlašování/přihlašovaní.

Na přihlašovací stránce KZ je možné provést také reset hesla při jeho zapomenutí.

Role uživatele

Pro práci v klientské zóně musí mít uživatel přiřazenu roli a její parametry, která je definování v BC  v tabulce Job Responsibilities a uživateli se přiřazuje v tabulce Contact Job Responsibilities.

Role leze přidělit uživateli i přímo v klientské zóně. V tabulce lze nastavit příznak, které role se v klientské zóně nezobrazují jako například role s příznakem „Super Admin“, která má plný přístup do všech společností a uživatelů.

Pro role lze vybrat následující parametry:

• Client Zone User Admin

  • má přístup ke všem smlouvám a klientským nastavením. Může zakládat a spravovat uživatele KZ. Může také spouštět veškeré aktivní prvky(založení uživatel, změna role, zadání stavu km, zadání pojistné události)

• Basic Contract Information

  • Uživateli se zobrazují pouze základní informace ke smlouvám

• Extended Contract Information

  • Uživateli se zobrazují všechny informace ke smlouvě

• Invoicing Information

  • Uživateli se zobrazuje fakturace a může stahovat faktury

• Super Admin

  • Uživatel se dostane na všechny smlouvy u všech společností a veškeré nastavení. Tento parametr je určen pro správu portálu a je nutné jen přidělovat pouze pracovníků leasingové společnosti.

• Display In Client Zone

  • Příznak, který určuje, které konkrétní Job Responsibility může přidělit(vidět) oprávněný uživatel KZ.

Dále tabulka Job Responsibilities obsahuje podtabulku Job Respons. Permission (75001), která definuje typy příloh, které se zobrazují v KZ dané roli.

Další nastavení OC

V OC v tabulce Client Zone Setup (75000) se nastavují další parametry pro KZ.

Záložka General

• Detail Contract Status

  • nastavuje detailní stavy smlouvy o financování, ve kterých se smlouva o zobrazí v KZ příslušných přehledech a detailech.

• Further Information

  • zobrazuje se v detailech smlouvy v KZ

• Phone Contact

  • zobrazuje se v detailech smlouvy v KZ

Záložka Tasks

V této záložce se nastavují připravené skupiny uživatelů úloh. Dle nastavení se následně vytvářejí úlohy v BC odeslané z KZ.