Šablony

Šablona slouží pro zjednodušení vytvoření kalkulace. Šablonu může vytvořit uživatel bez oprávnění. Při vytvoření kalkulace ze šablony uživatel může parametry definované na šabloně měnit.

Možnosti zobrazení šablon

• Zobrazit vše

  • Pokud jde o uživatele bez oprávnění, zobrazí se:

    • Šablony daného uživatele

  • Pokud jde o uživatele s oprávněním “Správa kalkulace v přiřazené organizační jednotce“, zobrazí se:

    • Šablony daného uživatele

    • Šablony uživatelů přiřazených ve stejné organizační jednotce

  • Pokud jde o uživatele s oprávněním “Správa kalkulace v hierarchickém podstromu“, zobrazí se:

    • Šablony daného uživatele

    • Šablony uživatelů přiřazených ve stejné organizační jednotce

    • Šablony uživatelů přiřazených v podřízených organizačních jednotkách

  • Pokud jde o uživatele s oprávněním “Správa všech kalkulací“, zobrazí se:

    • Šablony daného uživatele

    • Šablony všech ostatních uživatelů bez ohledu na organizační jednotku

• Pouze vlastní

  • Zobrazí se pouze šablony daného uživatele

Vytvoření šablony

Uživatel vytvoří kalkulaci a pro její uložení jako šablony:

• Označí Uložit jako ŠABLONU

• Vyplní Název šablony

• Potvrdí tlačítko Uložit.

Šablona je uložená na úroveň:

• Vozidlo

• Ceníková cena vozidla

• Příplatková výbava – položky

• Příplatková výbava – cena

• Doplňková výbava – cena

• Sleva

• Produkt

• Služby

• Pojištění

• Délka nájemní smlouvy

• Plánovaný roční nájezd

• Provize

Hodnoty jsou ukládané pouze ne úroveň vybraných možností, ne konkrétních sazeb, tj. např. u pojištění jsou uloženy pojistné produkty s konkrétními varianty, např. Havarijní pojištění s variantou spoluúčasti 5% a min. 10.000 Kč, ale není uložená konkrétní sazba.

Šablona je uložená v přehledu šablon, který je přístupný z menu.

Možnost Zobrazit vše zobrazí všechny nearchivované šablony daného tenanta.

Úprava šablony

Šablonu je možné editovat použitím funkce Upravit šablonu na detailu šablony, který uživatel zobrazí přes tlačítko Otevřít.

Systém otevře šablonu ve formě kalkulace, uživatel může upravit parametry a změnu potvrdit tlačítkem Upravit šablonu.

Odstranění šablony

Šablonu je možné odstranit použitím funkce Smazat šablonu na detailu šablony, který uživatel zobrazí přes tlačítko Otevřít.

Použití šablony (vytvoření kalkulace)

Novou kalkulaci ze šablony vytvoří uživatel:

• Z přehledu šablon pomocí tlačítka Vytvořit kalkulaci

  • Systém vytvoří kalkulaci ze šablony, na které uživatel stál v momentu potvrzení tlačítka

• Z detailu šablony pomocí tlačítka Vytvořit kalkulaci

Po potvrzení funkce systém vytvoří novou kalkulaci s parametry ze šablony.

V případě, že některé z vybraných parametrů už nejsou platné, systém zobrazí hlášku a kalkulaci nevytvoří.

Může jít o data:

• Neplatná katalogová karta

• Neexistující položka příplatkové výbavy pro danou třídu

• Neexistující produkt

• Služby

  • v případě, že na šabloně je vybraná služba s variantou, která není dostupná

• Pojištění

  • V případě, že na šabloně je vybrán pojistný produkt s variantou, která není dostupná.

Dále pracuje uživatel s kalkulací standardně, jako při vytvoření nové kalkulace bez šablony.